东海证券指出，电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，国产化力度超预期。英伟达三季度财报显示，营收同比增长62%，数据中心业务同比增长66%，主要由GB300加速推广推动，四季度预计营收650亿美元，大超市场预期。谷歌发布Gemini 3，由自研TPU训练，在多项AI基准测试中表现显著超越上一代，展现了博士级推理能力和多模态理解技术的突破。当前行业关注点集中在AI算力、半导体设备、关键零部件及存储涨价等结构性机会。

集成电路ETF（159546）跟踪的是集成电路指数（932087），该指数从市场中选取涉及集成电路设计、制造、封装测试及相关材料设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映中国集成电路产业相关上市公司证券的整体表现。该指数具有较高的科技含量和成长性特征，是衡量半导体行业发展趋势的重要指标之一。

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